Успешный афроамериканский бизнесмен Клей, раздираемый кризисом идентичности и развалом брака с женой Кайей, отлично понимая, что сеансы терапии у доктора Амири вот-вот не принесут облегчения, решает просто сесть в метро и подумать о своей жизни, видимо надеясь таким образом хоть немного отвлечься от душевной боли и подозрений в измене.
Вот только указанный мужчина, не отличающийся особым желанием ввязываться в неприятности, довольно быстро встречает загадочную белую женщину Лулу, которая явно затевает сексуализированную игру в кошки-мышки, вынуждая его втянуться в этот расовый и эмоциональный конфликт, где каждый слово добавляет напряжения и опасности.
Не без труда балансируя между реальностью, воспоминаниями о терапии и нарастающим безумием на поезде, Клей всё глубже осознаёт, что эта встреча может быть не случайной, а частью чего-то большего, возможно даже метафоры или демонической ловушки.
Впрочем, теперь этому преуспевающему человеку предстоит не только выбраться из этого поезда, но и понять, что настоящие демоны рождаются из внутренних страхов, сохранив при этом хоть каплю той идентичности, которая и делала его успешным даже в мире, полном скрытых предрассудков.